Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là 550 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm.

Thời gian thực hiện ngay trong quý II/2024. Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành là 9,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng biên độ 4,3%/năm.

Tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu là hơn 30,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Southgate thuộc sở hữu của công ty làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá do Công ty thẩm định giá iValue cấp vào cuối tháng 3/2024.

Về phương án sử dụng số tiền huy động được, Nam Long Group dự kiến dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Nam Long Commercial Property. Daonh nghiệp này thành lập tháng 2/2007, tiền thân là Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Bất động sản Nam Long. Từ tháng 12/2023, công ty đổi tên như hiện tại. Đến tháng 3/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 298,7 tỷ đồng lên mức 398,7 tỷ đồng.

450 tỷ đồng còn lại được dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land. Doanh nghiệp này thành lập tháng 7/2020, tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Quản lý Xây dựng và Đầu tư Nam Long. Tháng 11/2023, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land như hiện nay. Đến tháng 3/2024 thực hiện tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 218 tỷ đồng. Ông Văn Viết Sơn là Chủ tịch HĐQT đồng thời là người được ủy quyền đại diện cho toàn bộ số vốn góp.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, Nam Long Group đang có khoản gần 3.082 tỷ đồng của 6 lô trái phiếu, chiếm 49,6% tổng nợ vay. Trong đó có một lô trái phiếu 950 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Nam Long ghi nhận doanh thu hợp nhất 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ để trang trải các loại chi phí khiến NLG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 58,7 tỷ đồng. Kết quả, Nam Long báo lỗ ròng 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn âm 77 tỷ đồng.

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.657 tỷ – gấp 2 lần so với thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 506 tỷ – tăng nhẹ 5% so với năm ngoái.