Hãng may TNG huy động xong 400 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn lưu động
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa hoàn tất vòng huy động 400 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, chủ yếu từ nguồn vốn của các nhà đầu tư tổ chức.
Bên trong một nhà máy của TNG
|
Các trái phiếu phát hành đợt này có kỳ hạn 4 năm với kỳ trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9.5%/năm và sau đó được thả nổi – tham chiếu theo lãi tiết kiệm trung bình của nhóm ngân hàng quốc doanh cộng với biên độ 3.5%/năm.
Tài sản đảm bảo cho các trái phiếu là 10 triệu cp TNG thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Công ty.
Mặc dù tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng, nguồn vốn dài hạn thu được từ việc phát hành thành công trái phiếu có thể giúp cân đối hơn cấu trúc vốn tại doanh nghiệp này.
Theo giấy đăng ký chào bán, TNG dự kiến sẽ dùng tiền thu từ phát hành trái phiếu để thanh toán lương cho nhân viên và tiền mua nguyên phụ liệu, dịch vụ. Điều này đồng nghĩa tài sản lưu động sẽ được bổ sung.
Tính đến cuối quý 3 năm nay, vốn lưu động thuần của TNG là âm, với 2.31 ngàn tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong khi nợ ngắn hạn lên đến 2.57 ngàn tỷ đồng. Ngoài trái phiếu, hãng may có trụ sở tại Thái Nguyên hiện cũng vay nợ ngân hàng khá lớn, nhưng chủ yếu là vay ngắn hạn.
Về kết quả kinh doanh, TNG ghi nhận thành tích kỷ lục trong quý 3/2024 cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
