Novaland điều chỉnh giá chuyển đổi của gói trái phiếu quốc tế 300 triệu USD
Ngày 31/12/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thông qua điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, có hiệu từ từ 05/01/2025.
Theo đó, giá chuyển đổi mới là 36,000 đồng/cp, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24,960 VNĐ/USD. Giá chuyển đổi này gấp 3.5 lần thị giá cổ phiếu NVL trong phiên 31/12/2024, nhưng thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu (40,000 đồng/cp).
Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi mới của gói trái phiếu là 149,038 cp/trái phiếu, nhiều hơn khoảng 11% so với tỷ lệ ban đầu (134,135 cp/trái phiếu). Với thay đổi giá và tỷ lệ này, số tiền cuối cùng 1 trái phiếu sau chuyển đổi nhận được so với trước đó gần như không có nhiều chênh lệch.
Trong Nghị quyết HĐQT tháng 7/2024, NVL cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298.6 triệu USD với lãi suất 5.25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty. Đây là gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4/2024.
Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 06/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc sẽ là hơn 320.9 USD. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5.25%/ năm.
Ở diễn biến khác, HĐQT NVL ngày 27/12/2024 chấp thuận mua lại trước hạn tối đa 7 ngàn tỷ đồng (theo mệnh giá) đối với 21 lô trái phiếu được phát hành từ năm 2020.
21 lô trái phiếu của NVL có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 480 tỷ đồng, phát hành trong giai đoạn tháng 6 – 8/2020. Trái chủ nhận lãi suất ban đầu 11%/năm. Toàn bộ được đảm bảo bằng tài sản và do Chứng khoán VPS khi đó làm đại lý phát hành.
Dự kiến từ nay đến ngày 30/01/2025, doanh nghiệp bất động sản sẽ thoả thuận với người sở hữu trái phiếu để mua lại với giá bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua lại trước hạn.
Dù nói mua lại trước hạn nhưng thực tế các lô này đã hết hạn so với thoả thuận ban đầu với các trái chủ từ giữa năm 2023, tức 36 tháng kể từ ngày phát hành năm 2020. NVL đã được trái chủ chấp thuận gia hạn đến 2 lần, mỗi lần thêm 12 tháng và dời ngày đáo hạn đến giữa năm 2025.
* Novaland công bố 21 mã trái phiếu sắp được mua lại trước hạn trị giá 7,000 tỷ
– 16:25 02/01/2025
