Chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc quý II/2024, đây là cũng là thời điểm các nhà đầu tư rục rịch đi tìm câu chuyện kinh doanh của nhóm ngành, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội trong con sóng báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) bán niên.

Trong báo cáo phân tích mới ra, Agriseco Research đánh giá cơ hội tìm kiếm các nhóm ngành tăng trưởng cao đang khan hiếm hơn do yếu tố phục hồi từ nền thấp không còn là câu chuyện chính. Tuy nhiên, vẫn có 3 yếu tố để kỳ vọng gồm: (1) Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu phục hồi; (2) Mặt bằng lãi suất duy trì mức thấp giúp tiết giảm chi phí lãi vay; (3) Quy mô nguồn vốn, tài sản gia tăng.

Nhìn lại KQKD quý I/2024 (Nguồn: Agriseco)

Theo đó, Agriseco chỉ ra 6 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng lớn, xếp theo thứ tự kỳ vọng tăng trưởng từ cao xuống thấp gồm: Bán lẻ, Thép, Xuất khẩu, Xây dựng, Công nghệ thông tin – Viễn thông và Dầu khí.

Nhóm bán lẻ đang có những dấu hiệu tích cực dựa vào việc tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2024 tăng khoảng 9% YoY. Tổng lượng khách quốc tế 4 tháng đầu năm đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% YoY và đã cao hơn 3,9% so với trước dịch Covid-19.

Đồng thời, quý II/2024 là mùa nắng nóng và Euro, nhu cầu các sản phẩm như tivi, điện máy, điện lạnh gia tăng. Chính phủ duy trì chính sách giảm VAT nhằm kích cầu tiêu dùng. 2 cổ phiếu tiềm năng là MWG và FRT.

Nhóm thép tiếp đà phục hồi từ nền thấp. Theo Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng tiêu thụ toàn ngành trong tháng 4 đạt 2,6 triệu tấn (+31,5% YoY) nhờ nhu cầu từ xây dựng dân dụng tăng cao và đẩy mạnh các công trình đầu tư công trọng điểm. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thép 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,2 tỷ USD với 4,34 triệu tấn, tăng 28% về giá trị và 33,7% về lượng so với năm trước. 2 cổ phiếu tiềm năng là NKG và HPG.

Nhóm xuất khẩu được kỳ vọng có kết quả tốt do kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm nhiều sản phẩm tăng tốt gồm: Gỗ tăng 23,5% YoY; Dệt may tăng gần 4% YoY, các doanh nghiệp đã kín đơn đến hết quý III/2024; Cá tra đạt 725 triệu USD (tăng 2% YoY), giá cá tăng từ 10 – 20% kể từ đầu năm; Cao su tăng 5% YoY, giá cao su liên tục tăng cao, giá bình quân quý II/2024 cao hơn khoảng 15% so với cùng kỳ và cao hơn 20% so với mức đáy trong quý IV/2023. Cổ phiếu tiềm năng gồm PTB, TNG, ANV, DRI.

Tháng 4 giải ngân đầu tư công đạt 44 nghìn tỷ đồng (+8,3% YoY). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, giải ngân đầu tư công đạt 142,8 nghìn tỷ đồng (+5,9% YoY). Ngành xây dựng hạ tầng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt như PC1 và CTD.

Cuối cùng là nhóm công nghệ thông tin – viễn thông liên tục tăng nóng trong các phiên trở lại đây. Nhóm này đang được kỳ vọng tăng trưởng nhờ nhu cầu chi tiêu cho chuyển đổi số toàn cầu và trong nước dự báo tiếp tục tăng trên 15%. Xu hướng phát triển AI, Big Data, Cloud sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Các cổ phiếu tiềm năng gồm FPT, CTR, ELC.

>> Đã đến lúc NĐT đi ‘dò’ con sóng KQKD quý II/2024, nhóm ngành nào được gọi tên?