Chủ khu công nghiệp Thủ Thừa hút thành công 50 tỷ từ trái phiếu
CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IUH) thông báo phát hành thành công trái phiếu mã IDTCH2426002, trị giá 50 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất cố định 11%/năm.
Theo đó, trái phiếu IDTCH2426002 hoàn tất phát hành vào ngày 30/12/2024, đáo hạn ngày 30/12/2026. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.
Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền và lợi ích có được và phát sinh liên quan tới 1.65 triệu cp của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN), được tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu CTCP Tập đoàn Hayat Việt Nam. Tổng giá trị tài sản bảo đảm trong suốt thời hạn trái phiếu tối thiểu bằng 120% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu lưu hành.
Hiện Tập đoàn Hayat Việt Nam đang là cổ đông lớn sở hữu hơn 4.6 triệu cp, chiếm tỷ lệ 22.77% vốn ICN. Phiên chiều 09/01, giá cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 65,000 đồng/cp, tăng 62% so với đầu năm 2024. Tạm tính theo giá này, 1.65 triệu cp đang được IUH làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu trên có thị giá hơn 107 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ICN hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hayat Việt Nam; ông Tùng cũng đang là Chủ tịch HĐQT IUH.
Trước đó vào ngày 24/12/2024, HĐQT ICN có quyết định chấp thuận về việc mua trái phiếu trên của IUH nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, gia tăng lợi nhuận và trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài trái phiếu trên, IUH còn đang lưu hành trái phiếu mã IDTCH2427001 trị giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 03/05/2024, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 03/05/2027, lãi suất phát hành 11%/năm.
Trong quý 1/2025, Công ty lên kế hoạch thoái toàn bộ 3.5 triệu cp tại CTCP TMDV Bất động sản Cửu Long để cơ cấu lại các khoản đầu tư với giá chào bán theo giá thẩm định của đơn vị định giá và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn.
Vào tháng 12/2024, IUH thống nhất chia cổ tức 2023 cho cổ đông tỷ lệ 5.5%. Với hơn 38 triệu cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi gần 21 tỷ đồng để hoàn tất. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2025.
IUH thành lập ngày 09/05/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp và khu đô thị tại tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Một số dự án nổi bật của IUH như là chủ đầu tư KCN Thủ Thừa (hơn 170ha), khu nhà vườn bên sông – Garden Riverside (26.44ha) và khu nhà vườn trung tâm – Garden Central Park (19.11 ha).
Nửa đầu năm 2024, IUH lãi sau thuế hơn 32 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 26 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2024, IUH đã vượt 24% sau 6 tháng.
Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2024 của IUH đạt hơn 486 tỷ đồng, tăng 20%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1.76 lên 2.31 lần, tương đương còn 1,123 tỷ đồng nợ phải trả; trong đó, dư nợ trái phiếu còn hơn 238 tỷ đồng.
– 14:49 09/01/2025
