Chứng khoán ACB (ACBS): Khuyến nghị khả quan FPT
ACBS khuyến nghị khả quan cổ phiếu CTCP FPT (FPT), giá mục tiêu 148.600 đồng/cp dựa trên luận điểm đầu tư:
FPT công bố doanh thu thuần đạt 45.241 tỷ đồng (+19,3% svck) và lợi nhuận trước thuế 8.111 tỷ đồng (+19,8% svck) trong 9T2024. Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) thị trường nước ngoài duy trì đà tăng và tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT nhờ tăng trưởng cao ở hầu hết các thị trường lớn. Dịch vụ CNTT trong nước chưa có sự cải thiện đáng kể về kết quả kinh doanh. Giáo dục tiếp tục là một trong những hoạt động tăng trưởng nhanh nhất của FPT, tăng 20% svck. Lợi nhuận từ công ty liên kết hồi phục và tăng 15 lần svck lên 276 tỷ đồng (chủ yếu nhờ sự cải thiện của FRT) đóng góp vào lợi nhuận của công ty.
ACBS duy trì dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của FPT trong năm 2024 lần lượt là 63.419 tỷ đồng (+20,5% svck) và 11.037 tỷ đồng (+19,9% svck) và dự phóng mức tăng trưởng tương ứng là 20,5% và 23,1% svck cho năm 2025.
 |
| ACBS phân tích chỉ tiêu tài chính FPT |
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC): Khuyến nghị trung lập CTR
BVSC khuyến nghị trung lập cổ phiếu Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR), giá mục tiêu 134.038 đồng/cp dựa trên luận điểm đầu tư: Nhóm phân tích dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTR sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn năm 2024-2030. Mảng hạ tầng cho thuê dự báo là mảng có tăng trưởng nhanh nhất từ 435 tỷ đồng trong năm 2023 lên 2.665 tỷ đồng trong năm 2030, với biên lợi nhuận gộp cao nhất trong tất cả các mảng kinh doanh khoảng 26-37% giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp đáng kể cho CTR trong tương lai. Tỷ lệ dùng chung tăng dần cùng với các trạm hết khấu hao cũng là những yếu tố giúp doanh thu và lợi nhuận gộp của mảng này tăng trưởng trong những năm tới.
Chứng khoán TPBank (TPBS): Khuyến nghị mua VHC
TPBS khuyến nghị mua cổ phiếu CTCP Vĩnh Hoàn (VHC), giá mục tiêu 82.700 đồng/cp dựa trên luận điểm đầu tư: (1) kim ngạch xuất khẩu cá tra phục hồi, giá bán nửa cuối năm sẽ tốt hơn so với cùng kỳ; (2) nhiều yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng như tồn kho tại Mỹ đang ở mức thấp, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi các nhà nhập khẩu Mỹ gia tăng lượng hàng tồn kho để chuẩn bị cho các dịp lễ cuối năm. Sức mua của người tiêu dùng được kỳ vọng cải thiện và Trung Quốc tung gói kích thích hỗ trợ nền kinh tế cũng sẽ tác động tích cực đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam.
