Dabaco sắp chào bán 81 triệu cp thấp hơn 58% thị giá

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) chuẩn bị chào bán 80.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp, thấp hơn 58% so với thị giá hiện tại.

Ảnh minh họa

HĐQT Dabaco vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Theo đó, DBC dự kiến chào bán 80.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp, tỷ lệ 3:1 (sở hữu 3 cp được mua thêm 1 cp mới) và phát hành 12 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng; còn cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, Dabaco sẽ phát hành thêm 92.7 triệu cp mới, dự kiến tổng số tiền thu được là 1,330 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2024, ngay sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Công ty cho biết sẽ sử dụng tổng số tiền thu được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco. Trong đó, ưu tiên dùng khoảng 795 tỷ đồng để đầu tư, thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho dự án (giải ngân từ quý 3/2024 đến quý 3/2025); còn lại hơn 535 tỷ đồng đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành dự án (giải ngân từ quý 1-4/2025).

Sau khi hoàn thành 100% hai phương án trên, Dabaco sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 48.4 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn 28,000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Số tiền huy động dự kiến tối thiểu 1,355 tỷ đồng sẽ được DBC dùng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và cơ cấu lại khoản nợ của Công ty.

Nếu tất cả phương án phát hành, chào bán thành công, Dabaco có thể huy động khoảng 2,700 tỷ đồng, vốn điều lệ sẽ tăng từ mức 2,420 tỷ đồng lên hơn 3,830 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DBC đã tăng 155% từ vùng giá thấp nhất 1 năm qua (14,00 đồng/cp), đang giao dịch ở mức 35,400 đồng/cp trong phiên sáng 07/06, tương đương vùng giá hồi giữa tháng 4/2022 (tức hơn 2 năm qua).

Như vậy, so với thị giá hiện tại, cổ đông DBC có thể được mua cổ phiếu phát hành thêm với giá ưu đãi đến 58%, còn nhân viên Công ty được mua cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi tới 72%.

Trong bối cảnh trên, quỹ ngoại đến từ Phần Lan – Pyn Elite Fund – đã mua thỏa thuận 2 triệu cp DBC trong ngày 24/05, nâng sở hữu lên 17.73 triệu cp (tỷ lệ 7.33%). Tổng giá trị gần 69.4 tỷ đồng, tương ứng bình quân 34,700 đồng/cp. Đáng chú ý, Pyn Elite Fund mới trở thành cổ đông lớn của Dabaco sau khi mua vào 2 triệu cp trong ngày 22/05, nâng sở hữu lên 14 triệu cp (tỷ lệ 5.79%).

Lợi nhuận quý 2 có thể tăng đột biến

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2024, doanh thu thuần của DBC đạt 3,253 tỷ đồng và lãi ròng 73 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và cải thiện so với mức lỗ 321 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân do giá heo hơi trong quý 1/2024 tăng 11% so với cùng kỳ và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đầu vào hạ nhiệt.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT Dabaco tại ĐHĐCĐ thường niên, lợi nhuận quý 2/2024 của Công ty có thể tăng đột biến, phấn đấu đạt khoảng 250 tỷ đồng, gấp gần 3.5 lần so với quý 1.

Năm 2024, DBC đặt mục tiêu doanh thu 25,380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023 và lãi sau thuế khoảng 730 tỷ đồng, cao gấp 29 lần. Công ty đã thực hiện được 13% chỉ tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận trong quý 1.

Trong diễn biến liên quan, HĐQT DBC đã thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương sau 16 năm tại vị (từ tháng 5/2008); đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 29/05/2024. Trước khi được bổ nhiệm, bà Huyền đang giữ vị trí Phó Trưởng ban Tài chính Kế toán.

Thế Mạnh

FILI