Encapital vừa huy động 100 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Công nghệ Tài chính Encapital hoàn tất phát hành lô trái phiếu 100 tỷ đồng vào ngày 06/12/2024, được bảo đảm bằng cổ phiếu của một công ty chứng khoán niêm yết trên HOSE.

Trái phiếu có mã ECFCH2425001, phát hành ngày 05/12/2024, kỳ hạn 12 tháng và đáo hạn vào ngày 05/12/2025. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9%/năm, được trả định kỳ mỗi 6 tháng, còn phần gốc được thanh toán một lần khi đến hạn.

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là lô trái phiếu đang lưu hành duy nhất của Encapital.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm ban đầu và bổ sung. Trong đó, tài sản bảo đảm ban đầu là hơn 9.3 triệu cp phổ thông của một công ty chứng khoán đang niêm yết trên HOSE. Số cổ phần này đã được phát hành, được thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và được tự do chuyển nhượng.

Giá trị tài sản bảo đảm tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được tính bằng tối thiểu 220% của tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá (100 triệu đồng/trái phiếu) đang được lưu hành tại mỗi thời điểm.

CTCP Công nghệ Tài chính Encapital thành lập ngày 09/08/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực xuất bản phần mềm và có trụ sở chính đặt tại số 46 phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Encapital có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng với 7 cổ đông sáng lập, trong đó cổ phần chủ yếu nằm trong tay ông Nguyễn Hoàng Giang (Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) và Công ty TNHH Capella Group, mỗi bên nắm 40%. Số cổ phần còn lại do ông Lê Anh Tuấn nắm 10% và ông Hoàng Văn Hưng, ông Vũ Hoàng Việt, ông Nguyễn Việt Tiến, ông Hoàng Minh Châu mỗi người nắm 2.5%.

Encapital liên tục nâng vốn lên hơn 11 tỷ đồng và gần 78 tỷ đồng vào tháng 5 và tháng 6/2020, sau đó tăng vọt lên gần 624 tỷ đồng vào tháng 7/2021 và đạt gần 1,924 tỷ đồng vào tháng 4/2022.

Theo tìm hiểu, trong đợt tăng vốn vào tháng 7/2021, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Giang cho biết việc huy động giúp nâng cao năng lực tài chính, đầu tư phát triển công nghệ và mở rộng khách hàng cho một nền tảng giao dịch thuộc công ty chứng khoán do Encapital sở hữu.

Mặt khác, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Encapital còn giữ vai trò tương tự tại CTCP Encapital Holdings. Công ty này được thành lập vào ngày 29/05/2020. Hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý và có cùng địa chỉ trụ sở chính với Encapital.

Mối liên hệ giữa Encapital và Encapital Holdings còn được thể hiện qua cơ cấu sở hữu, với việc 6 cá nhân là cổ đông sáng lập Encapital cũng là cổ đông sáng lập Encapital Holdings. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Giang nắm 72.9% vốn, ông Lê Anh Tuấn nắm 13.6% và 4 cá nhân còn lại mỗi người nắm 3.4%, tổng quy mô vốn điều lệ gần 7.4 tỷ đồng.

Encapital Holdings sau đó còn có hai đợt tăng vốn lên 40.6 tỷ đồng trong tháng 6/2020 và lên 613.5 tỷ đồng trong tháng 7/2021.

Đáng chú ý, Encapital Holdings từng phát hành hai lô trái phiếu ECHCH2324001 quy mô 120 tỷ đồng và ECHCH2223001 quy mô 130 tỷ đồng nhưng đều đáo hạn cách đây không lâu, lần lượt vào tháng 3 và 5/2024.

Trong những năm gần đây, kết quả kinh doanh của Encapital Holdings có nhiều biến động, từ việc chịu lỗ hơn 43 tỷ đồng năm 2022 trong khi năm trước đó có lãi gần 71 tỷ đồng, rồi lại chuyển sang có lãi gần 104 tỷ đồng vào năm 2023.

Cuối năm 2023, Encapital Holdings có tổng tài sản gần 9,125 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả hơn 6,652 tỷ đồng, tương ứng gấp 2.7 lần vốn chủ sở hữu.

Huy Khải

FILI