Tasco chào bán thêm gần 180 triệu cp, vốn điều lệ nâng lên hơn 10 ngàn tỷ

HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) ngày 16/12 thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng – theo nghị quyết từ ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Cụ thể, Tasco dự kiến chào bán hơn 178.5 triệu cp mới với giá chào bán 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 20% so với lượng cổ phiếu đang lưu hành (gần 893 triệu cp). Nếu phát hành thành công, lượng cổ phiếu lưu hành của Tasco sẽ lên hơn 1 tỷ cp, tức vốn điều lệ vượt mức 10 ngàn tỷ đồng.

Chiếu theo thị giá ngày 17/12 là 15,600 đồng/cp, mức giá chào bán trên thấp hơn khoảng 36%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cp được mua 1 cp mới. Thời gian chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận, dự kiến thực hiện từ quý 1-2/2025.

Cổ phiếu lẻ và phát sinh sẽ do HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư, số lượng phân phối để phân phối tiếp với điều kiện về giá, quyền và nghĩa vụ không thuận lợi hơn đợt đầu tiên. Nếu các đối tượng được lựa chọn thuộc diện phải thực hiện chào mua công khai, đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua theo quy định. Trường hợp còn cổ phiếu mà hết hạn phân phối, số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán.

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua hoặc nhà đầu tư thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Số tiền thu về từ đợt chào bán (dự kiến gần 1.79 ngàn tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh. Trong đó, Tasco sẽ góp vốn cho các công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (485 tỷ đồng), CTCP VETC (800 tỷ đồng), CTCP Tasco Auto (500 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1-2/2025.

CTCP Tasco (HNX: HUT) được biết đến là một trong những ông lớn về đầu tư dự án BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) và BT (xây dựng – chuyển giao). Có thể kể đến các dự án BOT quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Ninh và Quảng Bình; BOT 39, Thái Bình; BOT Lê Đức Thọ, Hà Nội; BOT Hải Phòng; cải tạo BOT Đông Hưng, Thái Bình…

Quý 3/2024, “trùm BOT” có kỳ kinh doanh thuận lợi với hơn 8 ngàn tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ; lãi ròng 18 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ. Thực tế, kết quả kinh doanh Tasco  bùng nổ kể từ quý 4/2023 do hợp nhất Tasco Auto (trước là Công ty TNHH SVC Holdings) giúp doanh thu tăng mạnh lên hàng ngàn tỷ đồng.

* Tham vọng hệ sinh thái ngành dịch vụ ô tô của “ông trùm” BOT Tasco

Châu An

FILI